Твой первый этап — работа с лидами (потенциальными клиентами). Ты берешь список новых заявок и обзваниваешь их, чтобы уточнить контакты ответственного лица. Важно не просто "позвонить и забыть", а аккуратно записать все данные в карточку: должность, email, потребности. Затем отправляешь коммерческое предложение и ставишь напоминание о повторном контакте , обговорив удобное время с клиентом.
Если просто звонить и не фиксировать информацию — клиент "потеряется". CRM помогает ничего не упустить: все звонки, письма и договорённости сохраняются. Если сразу не уточнить, кто принимает решения, можно месяцы "греть" не тех людей.

Итак, на этом этапе вы работаете с лидами — потенциальными клиентами, которые оставили заявку или контакты. Ваша задача:

• Прозвонить лиды из CRM, уточнить контактное лицо, ответственного за закупки.
• Актуализировать данные (телефон, email, должность) и сохранить в карточке лида.
• Отправить коммерческое предложение (КП) и отметить срок следующего контакта (обычно через 1 день).

Через день (или в другой оговорённый срок) снова свяжитесь с клиентом, чтобы уточнить, прочитал ли он предложение и есть ли вопросы. Важно не просто "проверить" факт прочтения, а заинтересовать клиента: предложите скидку, расскажите, как быстро оформить заказ, предложите регулярные созвоны для информирования о новых акциях.

Если просто спросить "ну как, решили?" — клиент отмахнётся. А если предложить выгоду (например, купон или быстрый расчёт) и показать, что вы готовы помогать, шансы на сделку значительно увеличатся.

• Итак, через день (или в другой срок) нужно уточнить интерес клиента:
• Предложите персональный купон со скидкой.
• Расскажите о процедуре оформления заказа (как быстро получить расчёт).
• Договоритесь о периодическом контакте (например, раз в 2 недели).

Если клиент готов делать заказ — помогите оформить заявку, уточните все детали и передайте информацию в работу. Важно не просто "записать и забыть", а объяснить клиенту сроки, этапы и преимущества работы с вашей компанией.
Клиент не должен ощущать, что после заказа его внимание перестают уделять. Чем яснее вы объясните процесс, тем меньше возникнет лишних вопросов позже.

• Если клиент готов к заказу:
• Создайте карточку заказа в CRM.
• Уточните детали (сроки, объем, условия).
• Расскажите о преимуществах работы с компанией.

После заказа ты следишь, чтобы всё прошло гладко, клиенту удобно контактировать с одним сотрудником и соответсвенно получать от него информацию о заказе, вовремя ли завершили этап заказа , информация о доставке, не возникло ли проблем. Если всё хорошо — предлагаешь новые услуги или скидку на следующий заказ.
Довольный клиент вернётся снова. Если ты не контролируешь заказ, а клиент столкнётся с проблемами — он уйдёт к конкурентам.
После оформления заказа:

• - Формируете заказ для исполнителя.
• - Курируете исполнение (сроки, доставка).
• - Информируйте клиента о статусе заказа.
• - Получаете обратную связь для улучшения работы с клиентами.